Salesforce培训

第一天：系统基础与核心业务流程

 培训开场

· 培训目标与日程介绍

· 学员自我介绍及需求收集

· Salesforce产品与服务全景

 Salesforce平台基础

· 云CRM理念与价值

· Salesforce产品架构（Sales Cloud, Service Cloud, 等）

· Salesforce与其它云服务的集成

 用户界面与基本操作

· 登录与导航（Classic与Lightning）

· 主页、标签页、App Launcher

· 对象（Object）、记录（Record）基础

 核心业务流程演示

· 线索（Lead）、账户（Account）、联系人（Contact）、商机（Opportunity）流程讲解

· 业务流程流转演示

· 实操：新增与转化线索、创建销售记录

数据管理与简单查询

· 列表视图与数据筛选

· 数据导入与导出（Data Import Wizard/Export）

· 基础报表与仪表盘

第二天：自定义、自动化与应用拓展

 配置与自定义基础

· 自定义对象与字段

· 页面布局（Page Layouts）与记录类型（Record Type）

· 使用App Builder进行简单应用搭建

自动化工具应用

· 流程生成器（Process Builder）和工作流（Workflow Rules）介绍

· 自动分配与提醒配置

· 实操：设置简单审批流

权限与安全管理

· 用户、角色、权限集

· 组织层级与共享规则

· 数据安全和访问控制

 高级报表与仪表盘

· 报表类型与定制

· 仪表盘布局、图表与实时数据展示

· 实操：业务主题的复杂报表制作

案例分享与行业应用

· 典型行业客户案例

· 成功要素与常见挑战

· Salesforce生态市场与AppExchange

 Q&A与培训总结